Autore: Matteo Spalierno
Data di pubblicazione: 16 maggio 2024
Cosa fa un consulente finanziario?
Tante persone ancora me lo chiedono... Personalmente penso che un consulente debba:
- Ascoltare;
- Educare;
- Aggiornarsi;
- Elaborare un progetto finanziario costruito su misura e condividerlo con il cliente;
- Monitorarlo ed eventualmente modificarlo;
- e tante altre cose...
In ogni caso clicca sul link, la mia intervista penso sia un'ottima risposta...
https://www.youtube.com/watch?v=Aa1EJwDb7wI
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