

GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE,
UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.
Ti racconto
qualcosa di me.
Contribuisco alla definizione di un percorso finanziario che risponda alle tue esigenze, individuando i tuoi bisogni e mettendo al tuo servizio tutta la mia esperienza.
Sono Matteo: dopo 25 anni in banca ho intrapreso questo fantastico lavoro nel 2012, coronando finalmente il mio sogno professionale.
Contribuire ad educare i miei clienti ad un nuovo modo di progettare il loro futuro finanziario, coinvolgerli nelle loro scelte d'investimento e guidarli alla costruzione del benessere proprio e dei propri cari, sono infatti gli obiettivi che, con passione, mi sforzo di perseguire quotidianamente nel mio lavoro.
"Scegliere e crescere insieme, consapevolmente", questo è il mio motto!
Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la tua situazione patrimoniale in funzione delle esigenze, degli obiettivi e dei sogni che ti accompagnano lungo il cammino.
Partirò da questi elementi e dopo uno studio approfondito li trasformerò, con cura sartoriale, in un progetto personalizzato condividendo con te ogni dettaglio, affinché tu possa compiere al meglio le tue scelte.
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 391504 del 13/03/2012.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

- Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000433291 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
- Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
- Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Certificato
- Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
- Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
- Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
Le mie aree
di specializzazione
Il mio percorso
Formativo
Nell'ormai "lontano" 1987 inizio il mio percorso formativo in Banca maturando esperienze di front office e consulenza investimenti. Nel frattempo continuo i miei studi universitari conseguendo, nel 1995, la Laurea in Economia e Commercio, l'abilitazione per l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e, nel 2000, l'abilitazione per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari. Nello stesso anno comincia la mia carriera di Direzione Filiale che lascerò nel 2007 per tornare al mio vecchio "amore": la consulenza in materia di investimenti. Proprio questa passione, mi spinge, nel 2012, ad abbandonare il mio percorso bancario, per dedicarmi sempre più, come libero professionista, alla cura dei miei clienti al fine di offrire, a ciascuno di loro, un'assistenza a 360° finalizzata al raggiungimento dei loro obiettivi di vita.
Nell'anno 2014, ai PFAwards Italia, sono stato proclamato vincitore quale Miglior Consulente in Italia nella sezione "Pianificazione Successoria". Nei successivi anni 2015 e 2016 mi sono classificato, nella stessa manifestazione, rispettivamente nella TOP 10 e Top 20 Italia nelle sezioni "Pianificazione Successoria", "Analisi di mercato" e "Gestione relazione con il cliente".
Parallelamente, ho seguito un percorso di educatore finanziario acquisendo, nel 2017, una specifica qualifica a livello nazionale che mi ha consentito di organizzare percorsi di "Educazione Finanziaria" sia per adulti che per studenti di scuola superiore di II grado.
Nello stesso anno ho conseguito la Certificazione UNI-ISO 22222 di Consulente Finanziario, Economico e Patrimoniale.
La formazione e l'aggiornamento continuo, che metto a disposizione dei miei clienti, diventano quindi una pietra fondamentale nel mio percorso professionale che si arricchisce ogni anno con circa 200 ore dedicate a tale attività.
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